Perbalansavimas – tai turto portfelio svorių iš naujo suderinimo procesas. Tai apima periodinį portfelio turto pirkimą arba pardavimą, kad būtų išlaikytas pradinis pageidaujamas turto paskirstymo lygis.
Perbalansavimas – tai investicijų portfelio svorių koregavimo procesas, siekiant išlaikyti norimą rizikos ir lygį. grąžinti. Tai yra pagrindinė bet kokios sėkmingos investavimo strategijos sudedamoji dalis ir naudojama siekiant užtikrinti, kad portfelis atitiktų investuotojo tikslus ir uždavinius.
Perbalansavimas apima periodinį investicijų koregavimą. Portfelio turto paskirstymas, siekiant išlaikyti norimą rizikos ir grąžos lygį. Tai daroma parduodant dalį turto, kurio vertė padidėjo, ir perkant daugiau turto, kurio vertė sumažėjo. Šis procesas padeda užtikrinti, kad portfelis atitiktų investuotojo tikslus ir uždavinius.
Perbalansavimas gali būti atliekamas reguliariai, pvz., kas ketvirtį arba kasmet, arba tai galima padaryti, kai portfelis nutolsta nuo tikslinio paskirstymo. Subalansavimas taip pat gali būti atliekamas atsižvelgiant į pokyčius rinkoje arba investuotojo tikslus ir uždavinius.
Perbalansavimas gali padėti sumažinti riziką užtikrinant, kad portfelis išliktų diversifikuotas ir kad investuotojas nebūtų pernelyg veikiamas jokios vienos turto klasės. Tai taip pat gali padėti maksimaliai padidinti grąžą, nes užtikrina, kad portfelis būtų investuojamas į tinkamiausias investuotojo tikslams ir uždaviniams tinkamas turto klases.
Perbalansavimas yra svarbi bet kokios sėkmingos investavimo strategijos dalis ir turėtų būti atliekama reguliariai. Svarbu atsiminti, kad perbalansavimas nėra vienkartinis įvykis, o veikiau nuolatinis procesas, kurį reikia stebėti ir prireikus koreguoti.